Joshua ist mit einem Down-Syndrom geboren und wird als Jugendlicher kurz nach dem Tod seiner Mutter in die „Phönix" gebracht – ein Heim für Jugendliche mit unterschiedlichsten Problemen. Zusammen mit anderen Kindern stellt er sich dort dem Leben. Neben Heimleiter Kalle ist da noch der alte, verdächtige Joe, von dem Dunkles gemunkelt wird, und nicht zu vergessen der Schlittenhund Arktos, der die Kraft, den Willen, aber auch all die Wut und Unberechenbarkeit der Phönixbewohner in sich vereint.

Fest entschlossen, mehr über seinen amerikanischen Vater und dessen Familie in Tennessee herauszufinden, macht sich Ralph Ahrendt auf den Weg nach Somerville, dem Geburtsort seines Vaters. Schon bald entwickelt sich die Suche nach Antworten zu einem Familiendrama, das trotz Wiedersehensfreude durch Lügen, Intrigen und Mord sein Leben auf den Kopf stellt.